全球發售摘要
香港2020年9月23日 /美通社/ -- 專注于腫瘤及自身免疫藥物的研發的正在進入商業化階段的生物制藥公司——嘉和生物藥業（開曼）控股有限公司（“嘉和生物藥業”或“公司”；股份代號：6998.HK），今日宣布于香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）主板上市計劃。
嘉和生物藥業計劃全球發售119,881,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中約107,892,000股發售股份將用作國際發售（視乎超額配股權行使與否而定及可予調整），其余約11,989,000股發售股份將作香港發售（可予調整），作價每股20.30港元至24.00港元。
公司將于2020年9月23日上午9時開始于香港公開發售，至2020年9月28日中午12時截止。股份預計將于2020年10月7日開始于聯交所進行買賣，股份代號為6998。股票將以每手買賣單位500股股份進行買賣。
香港公開發售采取全電子化申請程式
公司決定在本次香港公開發售中采用完全電子化申請程式，將不提供招股章程或申請表格的印刷本。招股章程于香港聯交所網站www.hkexnews.hk及公司網站http://www.genorbio.com公布。
本公司鼓勵香港公開發售的申請人瀏覽招股章程，并通過www.eipo.com.hk的白表eIPO服務或通過中央結算系統EIPO服務（直接或通過其經紀人或保管人）線上申請。香港公開發售將于香港時間2020年9月23日星期三上午9:00開始，并將于香港時間2020年9月28日星期一中午12:00結束。
高盛（亞洲）有限責任公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited及富瑞金融集團香港有限公司為聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；招銀國際融資有限公司、華興證券（香港）有限公司、海通國際證券有限公司及麥格理資本股份有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。富途證券國際（香港）有限公司及美國老虎證券公司為聯席牽頭經辦人。
嘉和生物藥業執行董事、總裁兼首席科學家周新華博士表示：“嘉和生物藥業以成為創新療法發現、研究、開發、生產及商業化領域的生物制藥引擎，造福中國乃至全球患者為使命。自2007年創立以來，我們的戰略重點一直集中于在腫瘤、自身免疫及其他慢性病方面擁有大量未得到滿足的醫療需求的主要治療領域。目前，我們有17項臨床試驗正在亞洲進行，已經向國家藥品監督管理局（國家藥監局）提交了一項新藥上市申請(NDA)并獲得優先審評。預計在未來12至18個月內還將分別向國家藥監局提交兩項NDA及向國家藥監局及美國食品藥品監督管理局（美國食藥監局）提交四項臨床研究用新藥申請(IND)。展望未來，我們將加快推進后期藥物資產的商業化；繼續開發早期新藥管線；繼續執行針對癌癥免疫周期的免疫－腫瘤聯合策略；進一步探索合作機會以完善我們的管線組合管理策略；不斷升級生產設施，以支持我們即將到來及不斷擴張的產品管線并且持續加強商業化能力。我們相信通過上述策略，我們可以實現公司使命，為公司股東帶來更大回報。”
所得款項用途
假設發售價為每股發售股份22.15港元（即發售價范圍的中位數及超額配股權并無獲行使），經扣除包銷費用及傭金，以及就全球發售應付的估計開支后，全球發售的應收所得款項凈額約2,480.8百萬港元。公司計劃將收取的全球發售所得款項凈額用于以下用途：
所得款項用途及占所得集資凈額的百分比（%）
關于嘉和生物藥業（開曼）控股有限公司（“嘉和生物藥業”）
嘉和生物藥業有限公司成立于2007年12月，是一家專注于腫瘤及自身免疫藥物研發的正在進入商業化階段的生物制藥公司。公司致力于向未能被滿足治療需求的患者提供可及藥物。目前，嘉和生物擁有15個在研產品，其中11個產品已經進入臨床開發階段或處于IND階段。公司產品管線主要布局在腫瘤和其他重大疾病領域，并已在藥物研究、開發和生產方面建立了一系列成熟的技術平臺，以服務于中國和全球患者。公司的管理團隊在輝瑞、默克、安進和艾伯維等全球生物制藥公司平均擁有逾15年的行業經驗。公司在其領導下建立了高度一體化的研發團隊。嘉和生物在中國設立了上海張江、云南玉溪和北京辦公室等辦事處及產業基地，并在美國舊金山市建立了研究中心，公司目前擁有近400名員工，其中約80%為科研和臨床開發人員。
