多倫多證券交易所創業板（TSXV）代碼：KBLT
法蘭克福證券交易所（FRA）代碼：27O
安大略省多倫多市2018年6月15日電 /美通社/ -- Cobalt 27 Capital Corp.（簡稱“Cobalt 27”或“公司”；多倫多證券交易所創業板（TSX.V）代碼：KBLT；法蘭克福證券交易所（FRA）代碼：27O）很高興地宣布，本公司已訂立協議（“Voisey's Bay購買協議”）向Vale SA（“淡水河谷”）的一家子公司收購相當于Voisey's Bay礦自2021年1月1日開始鈷產量32.6％之成品鈷（“鈷流”）。以上鈷流包括提議的Voisey's Bay礦擴建（“VBME”，與當前項目一道統稱“Voisey's Bay”）。于交割時，Cobalt 27將向淡水河谷支付3億美元的預付現金對價，這將作為向Cobalt 27出售的鈷的部分購買價款的預付款（“預付金額”）。
同樣在2018年6月11日，淡水河谷與Wheaton Precious Metals Corp.（“WPM”）簽訂了另一份協議，WPM同意向Vale收購相當于Voisey's Bay從2021年1月1日開始鈷產量42.4％的成品鈷量（“WPM協議”）。于交割時，WPM將向Vale支付3.9億美元的預付現金。除預付金額和鈷流百分比外，Voisey's Bay購買協議和WPM協議的條款基本相同。
總的來說，Cobalt 27和WPM將向淡水河谷提供總計6.9億美元的前期收益，用于購買相當于2021年1月1日開始Voisey's Bay鈷產量75％的成品鈷。
2018年6月11日，淡水河谷宣布計劃繼續建設VBME，2021年預計將成為該項目的第一個全面投產年。淡水河谷估計，完成VBME建設和調試的總預計資本支出約為17億美元。淡水河谷預計，VBME將使Voisey's Bay礦的壽命延長到2034年。
交易亮點
Cobalt 27董事長兼首席執行官Anthony Milewski表示：“Cobalt 27非常高興能與淡水河谷合作推進Voisey's Bay的未來開發。Milewski補充說：“繼我們最近對Ramu的投資之后，這筆交易進一步推進了我們增加高質量礦物流和權利金的承諾，Voisey's Bay礦也是我們邁向投資組合多元化的重要一步，這是一個位于低政治風險管轄區的世界級、低成本、長周期鎳/銅/鈷資產。
此外，Voisey's Bay擁有重要的基礎設施，其中包括用于支持計劃中的VBME的先進的鎳/銅/鈷精煉廠。我們認為，未來幾年內電動車將開始改變我們的社會，更多持有鈷敞口將為我們的投資者帶來豐厚回報?！?/p>
鈷流條款
Voisey Bay和長港加工廠
Voisey's Bay位于加拿大紐芬蘭和拉布拉多省，自2005年起投產。Voisey's Bay礦由露天礦、選礦廠、尾礦設施、柴油發電設施、簡易機場、宿舍區、精礦倉庫、燃料儲存和港口設施組成。
2014年，長港加工廠（“LHPP”）投入營運，每年總生產能力為50,000噸鎳。LHPP采用先進的高壓酸浸、溶劑萃取和電解沉積工藝處理Voisey's Bay鎳精礦。2017年末，Voisey's Bay鎳精礦開始運送至LHPP。LHPP從Voisey's Bay精礦生產高純度鎳餅，高純度鈷餅和銅陰極。
Voisey's Bay礦擴建
2018年6月11日，淡水河谷宣布計劃繼續建設VBME，2021年預計將成為該項目的第一個全面投產年。淡水河谷估計，完成VBME建設和調試的總預計資本支出約為17億美元。淡水河谷預計，Voisey's Bay礦的壽命將延長到2034年。
Cobalt 27的礦物流起始日為2021年1月1日，并將包括礦物流所覆蓋區域內、Voisey's Bay礦剩余露天開采作業以及未來地下作業所出產的所有礦石。據淡水河谷估計，在4年的初始產能提升階段（第一個全面提升年度為2021年），地下礦預計平均每年生產約18kt（4.0mmlb）的精煉鈷。產能提升完成后，地下礦預計平均每年生產2.6kt（5.8mmlb）的精煉鈷。
Voisey's Bay礦的鎳產量將從2018年到2020年保持在38kt/年，從2024年起每年鎳精礦的產量將提升到45-50kt。
為收購融資
與鈷流收購相關的是，Cobalt 27與由簿記管理人TD Securities Inc.、Credit Suisse (Canada), Inc.、BMO Capital Markets和Scotiabank以及聯合主承銷商National Bank Financial Inc.組成的承銷團（“承銷團”）簽訂了一份協議。根據該協議，承銷團已同意以包銷交易的方式、以每股9.75加元（“發行價”）的價格購買30,800,000股Cobalt 27普通股，Cobalt 27的總計毛收入約為3億加元（“發行”）。此外，Cobalt 27同意向承銷團授予額外購買最多4,620,000股普通股（按發行價、條件與發行相同）的期權，可在發行交割后30天內隨時全部或部分行使。如果期權被全部行使，則Cobalt 27的發行總計毛收入將約為3.45億加元。
本公司將以發行凈收入、我們最近宣布的8,000萬美元循環信貸融資、以及庫存現金支付3億美元的預付金額。截至2018年3月31日，公司庫存現金約為1.95億加元。
本次發行將采用簡式招股說明書（將于2018年6月20日左右在加拿大各省和地區的證券監管機構登記），也可能根據美國經修訂的《1933年證券法》（“美國證券法”）的某項登記豁免在美國境內私募發行。發行交割需取得通常的監管批準和證券交易所批準，預計將于2018年6月27日前后交割。
普通股未根據美國證券法進行登記；未經登記或未取得美國證券法規定的某項相關的登記豁免，不得在美國境內發行或出售該普通股。本通訊不構成出售要約，也不構成購買的要約邀請；如果根據任何司法轄區的證券法，在登記或取得資格前要約出售、邀請購買或出售普通股屬違法，則不應在此等司法轄區內出售普通股。
顧問
TD Securities Inc.擔任Cobalt 27的財務顧問。Stikeman Elliott LLP擔任Cobalt 27的法律顧問。
電話會議
Cobalt 27將于6月11日（星期一）東部夏令時間下午4:45召開電話會議和網絡直播音頻會議，管理層將于會上討論Voisey’s Bay鈷流的詳情。
現場撥入信息
日期：2018年6月11日（星期一）
時間：東部夏令時間下午4:45
多倫多和國際：(647) 427-7450
北美（免費撥號）：(888) 231-8191
如欲通過電腦參與網絡直播和幻燈片演示，請點擊：https://event.on24.com/wcc/r/1770893/5E64F6D7BCCEB1B9D51B3E5375F44A44
請至少于電話會議前15分鐘接入，以確保您有充足時間下載聽取網絡直播所需軟件。網絡直播檔案一年內可用。
回放撥號信息
多倫多和國際：416.849.0833，密碼：5869835
北美（免費撥號）：855.859.2056，密碼：5869835
電話會議回放可用時段為：東部夏令時間2018年6月11日下午7:45至東部時間2018年6月18日下午11:59。此外，參會方的音頻直播請見Cobalt 27網站投資者部分中“大事記”頁面，網址：http://www.co27.com/investors/events/
科學技術信息
本新聞稿中的科學技術信息以及與Voisey's Bay礦相關的其他重要科學技術信息系由淡水河谷公司以Voisey's Bay礦以及LHPP全資所有者及運營商的身份制作，并由淡水河谷公司披露；此等信息見淡水河谷公司在美國證券交易委員會網站（https://www.sec.gov）上的登記信息，以及淡水河谷公司的網站（http://www.vale.com/canada/）。
本新聞稿中關于Voisey's Bay的所有礦產儲量和礦產資源估算，均基于淡水河谷加拿大礦業部門采用第43-101號國標作出的估算和報告。
本新聞稿中科學或技術類的信息已由Robert Osborne先生代表Cobalt 27審查通過；Robert Osborne先生是職業工程師、地質學家，也是OLGS的總裁；OLGS是Cobalt 27的獨立顧問，屬于《加拿大全國性工具第43-101號—礦產項目披露標準》（簡稱“第43-101號國標”）所定義的“合格人士”。對科學和技術問題進行了盡職調查，盡職調查小組進行了實地考察。
Cobalt 27 Capital Corp. 簡介
Cobalt 27 Capital Corp.是一家電池金屬礦物流和權利金公司，為投資者提供直接鈷敞口；鈷是電動車的關鍵技術和蓄電池市場不可缺少的元素。公司擁有超過2,980公噸實物鈷，并將收購低成本、長周期的Ramu鎳-鈷礦所產生的、全球首個在產鈷鎳礦物流，以及自2021年起淡水河谷所擁有的世界級Voisey's Bay礦（包括其已宣布的地下礦擴建項目）所產生的鈷流。公司還管理由十項權利金組成的投資組合，并計劃繼續投資于以鈷為重點的資產組合，包括鈷礦物流、權利金和對含鈷礦產的直接權益，同時，在有機會的時候可能增加其持有的鈷實物。
淡水河谷簡介
淡水河谷是全球較大的金屬和礦業公司之一，市值約750億美元。淡水河谷經營四大主要業務：黑色金屬礦產、賤金屬、煤炭和物流基礎設施。淡水河谷是全球較大的鐵礦石和鐵礦球團礦生產商之一，也是全球較大的鎳生產商。
淡水河谷還生產錳礦石、鐵合金、冶金和動力煤、銅、鉑族金屬、金、銀和鈷。
淡水河谷在巴西和世界其他地區運營大型物流系統，包括與其采礦業務一體化的鐵路、海運碼頭和港口。
淡水河谷擁有從其幾個賤金屬礦生產副產品金屬流的成功業績，自2013年以來，其收到的預付款總額達37億美元（不包括Voisey's Bay購買協議和WPM協議金額）。
如欲獲知更多信息，請登陸www.co27.com訪問公司網站，或者聯系：
Betty Joy LeBlanc，文學學士、工商管理碩士
企業傳訊總監
+1-604-828-0999
info@co27.com
Voisey's Bay礦產儲量和礦產資源估算（100%）
資料來源：2017年淡水河谷礦產儲量和礦產資源估算（MRMR）技術報告。注：據淡水河谷截至2017年12月31日的報告，顯示的資源估算不包括儲量。由于四舍五入，數字加總結果可能有所出入。2017 MRMR技術報告已被詳細審查。其支持文件包括關于質量保證/質量控制、鉆井數據庫、資源和儲量建模以及相關報告的、經審查的文件，以及對2016年MRMR報告和文件的類似審查。證明文件被認為是全面的，并且符合NI-43-101技術報告的可接受標準。
| 證實與概算儲量 |
噸數 |
品味(%) |
含金屬(kt) |
含金屬(mmlb) |
|||||||||||||||||
| mt |
鎳 |
銅 |
鈷 |
鎳 |
銅 |
鈷 |
鎳 |
銅 |
鈷 |
||||||||||||
| Main Ovoid |
5.8 |
2.67 |
1.43 |
0.13 |
154 |
83 |
8 |
340 |
182 |
17 |
|||||||||||
| Mini Ovoid |
0.2 |
1.37 |
0.93 |
0.07 |
3 |
2 |
0 |
7 |
5 |
0 |
|||||||||||
| SE Extension |
2.8 |
0.71 |
0.39 |
0.03 |
20 |
11 |
1 |
44 |
24 |
2 |
|||||||||||
| Reid Brook |
6.1 |
2.10 |
0.87 |
0.14 |
128 |
53 |
9 |
282 |
117 |
19 |
|||||||||||
| Eastern Deeps |
17.5 |
2.20 |
0.93 |
0.14 |
386 |
163 |
25 |
849 |
359 |
53 |
|||||||||||
| 合計 |
32.4 |
2.13 |
0.96 |
0.13 |
691 |
312 |
42 |
1,523 |
687 |
91 |
|||||||||||
| 探明且控制儲量 |
噸數 |
品味(%) |
含金屬(kt) |
含金屬(mmlb) |
|||||||||
| mt |
鎳 |
銅 |
鈷 |
鎳 |
銅 |
鈷 |
鎳 |
銅 |
鈷 |
||||
| SE Extension |
3.8 |
0.67 |
0.38 |
0.03 |
25 |
14 |
1 |
55 |
31 |
2 |
|||
| Discovery Hill |
6.5 |
0.99 |
0.80 |
0.05 |
64 |
52 |
3 |
141 |
114 |
7 |
|||
| 合計 |
10.3 |
0.87 |
0.65 |
0.04 |
89 |
66 |
4 |
196 |
145 |
10 |
|||
| 推斷儲量 |
噸數 |
品味(%) |
含金屬(kt) |
含金屬(mmlb) |
||||||||
| mt |
鎳 |
銅 |
鈷 |
鎳 |
銅 |
鈷 |
鎳 |
銅 |
鈷 |
|||
| Discovery Hill |
6.8 |
0.9 |
0.6 |
0.1 |
58 |
42 |
3 |
128 |
93 |
7 |
||
| Reid Brook |
5.9 |
2.1 |
0.8 |
0.1 |
120 |
49 |
8 |
265 |
108 |
18 |
||
| 合計 |
12.7 |
1.4 |
0.7 |
0.1 |
178 |
91 |
12 |
393 |
200 |
26 |
||
多倫多證券交易所創業板及其監管服務機構（其定義見《多倫多證券交易所創業板政策》）均不對本新聞稿的充分性和準確性負責。任何證券監管機構均未認可、亦未不贊成本新聞稿的內容。
前瞻性信息：本新聞稿中的某些信息構成適用加拿大證券法中的“前瞻性陳述”和“前瞻性信息”。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限于：與收購鈷流的時間和交割以及股權融資的交割相關的陳述、與就此等交易獲得任何監管批準和證券交易所批準相關的陳述、與關于鈷流的現金和收益的時間和金額相關的陳述、與VBME的建設和調試相關的陳述、與同WPM之間的聯合安排相關的陳述、與Voisey’s Bay礦礦產資源和礦產儲量估算相關的陳述、與Voisey’s Bay礦未來產量和采礦成本相關的陳述、與鈷、鎳和其他商品未來價格相關的陳述、與全球電動車普及相關的陳述、與鈷流對公司未來業績的影響相關的陳述。前瞻性陳述包含已知和未知的風險和不確定性，其中大部分此等風險和不確定性在公司的控制范圍以外。如需了解此等及其他風險因素的詳情，請參閱公司在加拿大各證券監管機構登記的最新《年度信息披露表格》，見 SEDAR 網站（www.sedar.com），在“風險因素”標題下。若此等前瞻性陳述中包含的一個或多個風險或不確定性實際發生，或者，若前瞻性陳述的潛在假設被證明不正確，實際的結果、業績或成就可能大幅偏離前瞻性陳述的明示或默示。因此，不應不當信賴這些前瞻性陳述。本新聞稿還引用了礦產資源和礦產儲量估算。此等礦產資源估算本身具有不確定性，包含對許多相關因素的主觀判斷。礦產儲量估算的確定性較高，但仍包含類似主觀判斷。不屬于礦產儲量的礦產資源未顯示出經濟可行性。任何此等估算的準確性取決于可獲得數據的數量和質量、工程和地質學解讀過程中所作出的假設和判斷（包括公司項目的未來估算產量、將開采出的預計噸位和等級、預計可實現的回收水平）；此等估算可能會被證明不具有可依賴性，并在一定程度上取決于對鉆探結果和統計推斷的分析，而此等分析也可能最終被證明是不準確的。礦產資源或礦產儲量估算可能必須基于以下事項進行再評估：(i) 礦石價格的波動； (ii) 鉆探結果； (iii) 冶金測試和其他研究； (iv)提議采礦運營（包括稀釋）；(v) 對任何估算日后采礦計劃和/或采礦計劃變更進行的評估； (vi) 無法獲得必需批準、審批和許可的可能性；以及 (vii) 法律法規的變動。
本新聞稿包含的前瞻性陳述是在本新聞稿的截稿日期作出的，除非適用證券法律有要求，公司不承擔任何義務更新或修改前瞻性陳述以體現新發生的事件或情形。本新聞稿包含的前瞻性陳述受本風險提示聲明的明確限制。
